Michelin lève 100 millions d’euros sur le marché obligataire

Michelin a annoncé avoir procédé avec succès au placement d’une émission complémentaire d’obligations convertibles non-dilutives remboursables uniquement en numéraire à échéance en 2022 d’un montant nominal de 100 millions de dollars US. Comme annoncé, le prix d’émission a été fixé à 103,50% de la valeur nominale de ces obligations. Concomitamment, Michelin a procédé à l’achat d’options d’achat dénouables uniquement en numéraire en vue de couvrir son exposition économique en cas d’exercice des droits de conversion attachés aux obligations. Les obligations étant remboursables uniquement en numéraire, elles ne donneront pas lieu à l’émission d’actions nouvelles ou à la remise d’actions Michelin existantes en cas de conversion. Cette dette en dollars US sera immédiatement convertie en euros.

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